LIKE는 최근 국내 유수 증권사의 주요 유동화 거래에 대한 종합 자문을 성공적으로 마무리하였습니다. 이번 거래는 상장사가 발행한 전환사채(CB)에 관한 매수옵션 계약, 대출약정, 자산관리위탁계약 및 업무위탁계약 등 다양한 법률적 요소가 복합적으로 얽힌 구조였습니다.
1. 매수옵션 계약 자문
이번 거래의 핵심은 CB에 대한 매수옵션 계약이었습니다. CB를 보유한 SPC가 일정 대가(프리미엄)를 받고 매수옵션 권리자에게 CB에 대한 매수옵션을 부여하는 구조로, LIKE는 매수옵션 조항을 명확히 하고 불확실성을 줄이는 데 중점을 두었습니다. 권리자의 공동 행사 요건, 최소 및 최대 행사 금액 등 복잡한 계약 내용을 정리하여, 매수옵션 행사와 관련한 리스크가 효과적으로 통제될 수 있도록 자문하였습니다.
2. 대출약정 자문
SPC는 CB 취득을 위한 자금 조달이 필요하였으며, LIKE는 대출자의 권익을 보호하면서도 SPC의 자산 유동성과 담보력을 확보하는 방향으로 대출약정 체결을 자문하였습니다. 특히 CB 보유 구조를 반영해 담보 설정, 상환 방식, 이자율 및 기한이익 상실 조항 등을 면밀히 검토하고 클라이언트의 요구에 부합하는 방향으로 계약을 체결하도록 지원하였습니다.
3. 자산관리위탁 및 업무위탁계약 자문
거래 종결 이후 자산 관리를 위해 자산관리위탁계약(AMA) 및 업무위탁계약이 체결되었습니다. LIKE는 자산의 효율적 운용과 관리를 위해 계약 내용을 조율하였으며, 권리·의무 범위를 명확히 설정해 관리자의 책임을 구체화하였습니다. 이를 통해 거래 이후에도 안정적인 자산 관리를 보장할 수 있도록 했습니다.
이번 자문은 LIKE의 구조화 금융 분야에서의 전문성과 경험을 다시 한 번 입증하는 계기가 되었습니다. 복합적인 법률 이슈가 얽힌 거래에서 클라이언트의 요구를 충족시키는 최적의 솔루션을 제공하고, 거래의 안정성과 법적 안전장치를 확보하는 데 집중하였습니다.
LIKE는 앞으로도 복합적이고 구조화된 금융 거래에서 클라이언트가 성공적으로 딜을 클로징할 수 있도록 최상의 법률 서비스를 제공할 것입니다.
LIKE는 최근 국내 유수 증권사의 주요 유동화 거래에 대한 종합 자문을 성공적으로 마무리하였습니다. 이번 거래는 상장사가 발행한 전환사채(CB)에 관한 매수옵션 계약, 대출약정, 자산관리위탁계약 및 업무위탁계약 등 다양한 법률적 요소가 복합적으로 얽힌 구조였습니다.
1. 매수옵션 계약 자문
이번 거래의 핵심은 CB에 대한 매수옵션 계약이었습니다. CB를 보유한 SPC가 일정 대가(프리미엄)를 받고 매수옵션 권리자에게 CB에 대한 매수옵션을 부여하는 구조로, LIKE는 매수옵션 조항을 명확히 하고 불확실성을 줄이는 데 중점을 두었습니다. 권리자의 공동 행사 요건, 최소 및 최대 행사 금액 등 복잡한 계약 내용을 정리하여, 매수옵션 행사와 관련한 리스크가 효과적으로 통제될 수 있도록 자문하였습니다.
2. 대출약정 자문
SPC는 CB 취득을 위한 자금 조달이 필요하였으며, LIKE는 대출자의 권익을 보호하면서도 SPC의 자산 유동성과 담보력을 확보하는 방향으로 대출약정 체결을 자문하였습니다. 특히 CB 보유 구조를 반영해 담보 설정, 상환 방식, 이자율 및 기한이익 상실 조항 등을 면밀히 검토하고 클라이언트의 요구에 부합하는 방향으로 계약을 체결하도록 지원하였습니다.
3. 자산관리위탁 및 업무위탁계약 자문
거래 종결 이후 자산 관리를 위해 자산관리위탁계약(AMA) 및 업무위탁계약이 체결되었습니다. LIKE는 자산의 효율적 운용과 관리를 위해 계약 내용을 조율하였으며, 권리·의무 범위를 명확히 설정해 관리자의 책임을 구체화하였습니다. 이를 통해 거래 이후에도 안정적인 자산 관리를 보장할 수 있도록 했습니다.
이번 자문은 LIKE의 구조화 금융 분야에서의 전문성과 경험을 다시 한 번 입증하는 계기가 되었습니다. 복합적인 법률 이슈가 얽힌 거래에서 클라이언트의 요구를 충족시키는 최적의 솔루션을 제공하고, 거래의 안정성과 법적 안전장치를 확보하는 데 집중하였습니다.
LIKE는 앞으로도 복합적이고 구조화된 금융 거래에서 클라이언트가 성공적으로 딜을 클로징할 수 있도록 최상의 법률 서비스를 제공할 것입니다.